Por que cadastrar clientes no sistema?
Cadastrar clientes no upOS vai muito além de apenas guardar um nome e telefone. Um cadastro organizado permite que você:
- Encontre informações rapidamente: Em vez de procurar em cadernos ou conversas de WhatsApp, basta digitar o nome ou CPF e tudo aparece em segundos.
- Acesse o histórico completo: Todas as OS do cliente ficam vinculadas ao cadastro dele. Você vê em uma única tela todos os equipamentos que ele já trouxe, o que foi feito e quanto pagou.
- Comunique-se com eficiência: Com telefone e e-mail cadastrados, você entra em contato com o cliente rapidamente para avisar sobre orçamentos e conclusões de serviço.
- Emita documentos corretos: OS e orçamentos são impressos com os dados do cliente, transmitindo profissionalismo e cumprindo exigências legais.
Passo a passo do cadastro
- No menu lateral, acesse Cadastros → Clientes.
- Clique em "Novo Cliente" no canto superior direito.
- Preencha os campos do formulário (detalhados abaixo).
- Clique em "Salvar".
Campos do formulário
O formulário de cadastro de cliente no upOS contém os seguintes campos:
- Nome completo (obrigatório): O nome completo do cliente. Para pessoa jurídica, use a razão social.
- CPF ou CNPJ: Documento de identificação. O sistema valida automaticamente se o número é válido e formata com pontos, barras e hífens. É altamente recomendado preencher para evitar homônimos e para fins de documentação fiscal.
- Telefone (obrigatório): O número principal de contato. Com DDD. Este é o campo mais importante depois do nome — sem telefone, você não consegue contatar o cliente quando o serviço ficar pronto.
- Telefone secundário: Um segundo número de contato, se o cliente tiver.
- E-mail: Endereço de e-mail do cliente. Útil para envio de orçamentos e comunicações formais.
- Endereço: CEP, rua, número, complemento, bairro, cidade e estado. Útil para entregas e para documentação completa.
- Observações: Campo livre para anotações sobre o cliente. Exemplo: "Cliente com deficiência auditiva, prefere comunicação por WhatsApp", "Empresa com 3 filiais, sempre traz equipamentos em lote".
Cadastro rápido durante a OS
Você não precisa sair do formulário de criação de OS para cadastrar um novo cliente. Dentro da OS, ao buscar o cliente, se ele não for encontrado, aparece a opção "Cadastrar novo cliente". Nesse modo de cadastro rápido, apenas os campos essenciais são exibidos (nome e telefone). Você pode completar o cadastro depois, acessando o cliente e clicando em "Editar".
Clientes pessoa jurídica
Se o seu cliente é uma empresa (escola, escritório, outra loja), cadastre normalmente usando o CNPJ no lugar do CPF. No campo de nome, use a razão social. No campo de observações, anote o nome da pessoa de contato dentro da empresa. Isso facilita a comunicação quando precisar ligar para avisar sobre um serviço.
Importância do cadastro completo
Um cadastro com todos os campos preenchidos permite gerar relatórios mais ricos no futuro — como "clientes da região X", "clientes que mais gastaram" ou "clientes que não retornam há 6 meses". Quanto mais completo o cadastro, mais inteligente o sistema se torna a seu favor.