Gerenciando a equipe no upOS
À medida que sua empresa cresce, você precisará dar acesso ao sistema para outros colaboradores — atendentes, técnicos, gerentes. O upOS permite criar usuários individuais para cada pessoa da equipe, com credenciais próprias e permissões adequadas ao cargo de cada um.
Cada usuário no sistema é uma pessoa real que acessa com seu próprio e-mail e senha. Isso é importante por várias razões:
- Rastreabilidade: Toda ação no sistema é registrada com o nome de quem fez. Se uma OS foi alterada, você sabe quem alterou. Se um desconto foi dado, sabe quem autorizou.
- Segurança: Cada pessoa acessa apenas o que seu cargo permite. Um técnico não vê dados financeiros. Um atendente não altera configurações.
- Responsabilidade: Com login individual, não há a desculpa de "não fui eu". Cada pessoa é responsável pelas ações feitas com sua conta.
Convidando um novo usuário
- Acesse Configurações → Usuários.
- Clique em "Convidar Usuário".
- Preencha:
- Nome completo: O nome do colaborador.
- E-mail: O e-mail que será usado para login. Deve ser um e-mail válido e exclusivo (cada e-mail só pode ser usado por um usuário).
- Cargo: Selecione o cargo adequado — Gerente, Atendente, Técnico ou um cargo personalizado que você tenha criado.
- Clique em "Convidar".
- O colaborador receberá um e-mail com as instruções de acesso e uma senha temporária.
💡 Dica: Antes de convidar o novo colaborador, prepare o cargo com as permissões adequadas. Acesse Configurações → Cargos e revise se o cargo selecionado tem exatamente as permissões que você deseja. É mais fácil ajustar o cargo antes de convidar do que ter que corrigir o acesso depois.
Editando um usuário existente
Para alterar os dados ou o cargo de um usuário:
- Na listagem de usuários, localize o colaborador desejado.
- Clique no menu de ações (três pontos) e selecione "Editar".
- Altere os campos necessários (nome, cargo).
- Salve.
A alteração de cargo tem efeito imediato. Se o colaborador estiver logado, as novas permissões serão aplicadas na próxima ação que ele fizer no sistema.
Alterando o cargo de um usuário
Mudar o cargo é a forma de ajustar o que o colaborador pode fazer no sistema:
- Na listagem de usuários, clique no menu de ações do usuário.
- Selecione "Alterar Cargo".
- Selecione o novo cargo.
- Confirme.
Exemplos comuns:
- Atendente promovido a Gerente — mude o cargo para que ele ganhe acesso ao financeiro e relatórios.
- Técnico que passa a fazer atendimento também — crie um cargo personalizado com as permissões de ambas as funções.
⚠️ Atenção: O cargo de Proprietário não pode ser atribuído a outros usuários. Existe apenas um Proprietário por empresa, e esse cargo garante que sempre haja alguém com acesso total ao sistema. Se precisar dar acesso total a um segundo colaborador, crie um cargo personalizado com todas as permissões habilitadas.
Desativando um usuário
Quando um colaborador sai da empresa ou não deve mais ter acesso ao sistema:
- Na listagem de usuários, localize o colaborador.
- Clique no menu de ações e selecione "Desativar".
- Confirme a ação.
Um usuário desativado:
- Não consegue mais fazer login no sistema.
- Seu nome continua aparecendo nos registros históricos (OS que criou, alterações que fez).
- Pode ser reativado no futuro, se necessário.
🚨 Importante: Quando um funcionário se desliga da empresa, desative o acesso IMEDIATAMENTE. Não espere "limpar depois". Um ex-funcionário com acesso ativo ao sistema pode visualizar dados de clientes, alterar OS ou acessar informações financeiras sensíveis. A segurança dos dados da sua empresa e dos seus clientes depende do controle rigoroso de acesso.
Boas práticas de gestão de usuários
- Cada pessoa deve ter seu próprio login — nunca compartilhe credenciais.
- Revise periodicamente a lista de usuários ativos e desative quem não faz mais parte da equipe.
- Use cargos com o mínimo de permissões necessárias (princípio do menor privilégio). Um atendente não precisa ver custos de peças. Um técnico não precisa acessar o financeiro.
- Oriente os colaboradores a não compartilhar senhas e a usar senhas fortes.