👥 Clientes

Editando e inativando clientes

Quando e como fazer

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Vídeo em breve

Mantendo a base de clientes atualizada

Manter o cadastro dos seus clientes atualizado é uma prática que parece simples, mas faz uma enorme diferença no dia a dia. Um telefone errado significa que você não consegue avisar o cliente que o serviço ficou pronto. Um endereço desatualizado gera problemas em entregas. Um cadastro duplicado polui seus relatórios e confunde a equipe.

Editando dados de um cliente

Para editar os dados de um cliente existente:

  1. Acesse Cadastros → Clientes.
  2. Localize o cliente na listagem (use a barra de busca por nome, CPF ou telefone).
  3. Clique no menu de ações (ícone de três pontos) na linha do cliente e selecione "Editar".
  4. O formulário será aberto com os dados atuais do cliente. Altere o que for necessário.
  5. Clique em "Salvar".

Os campos que podem ser editados são os mesmos do cadastro: nome, CPF/CNPJ, telefones, e-mail, endereço e observações.

💡 Dica: Aproveite cada contato com o cliente para confirmar os dados cadastrais. Quando ele ligar ou vier à loja, pergunte: "Seu telefone ainda é o final 1234?", "O endereço de entrega mudou?". Essa prática mantém a base atualizada de forma natural, sem exigir uma campanha de atualização.

Quando editar vs. quando criar novo

Pode surgir a dúvida: se o cliente mudou de nome (casamento, por exemplo) ou de CNPJ (nova empresa), devo editar ou criar um novo cadastro? A regra é simples:

  • Editar: Quando a pessoa/empresa é a mesma, mas os dados mudaram (novo telefone, novo endereço, novo e-mail, mudança de nome por casamento). O histórico continua vinculado.
  • Criar novo: Quando é efetivamente uma entidade diferente (uma nova empresa do mesmo dono, por exemplo). Cada cadastro terá seu próprio histórico independente.

Inativando clientes

No upOS, clientes não são excluídos — são inativados. Esse é um princípio fundamental do sistema por duas razões:

  1. Preservação do histórico: Se você excluísse um cliente, todas as OS vinculadas a ele perderiam a referência. Quem foi o cliente da OS #0042? Desconhecido. Isso destruiria a rastreabilidade.
  2. Integridade financeira: Contas a receber, pagamentos e relatórios financeiros dependem do vínculo com o cliente. Excluir o cliente corromperia os dados financeiros.

Para inativar um cliente:

  1. Na listagem de clientes, clique no menu de ações do cliente desejado.
  2. Selecione "Inativar".
  3. Confirme a ação.

Um cliente inativado:

  • Não aparece mais nas buscas ao criar nova OS ou orçamento.
  • Continua visível no histórico das OS existentes.
  • Pode ser reativado a qualquer momento, se necessário.
⚠️ Atenção: Inativar um cliente não afeta as OS existentes dele. Se o cliente tem OS em aberto, elas continuam funcionando normalmente. A inativação apenas impede que novas OS sejam criadas para ele. Se precisar criar uma nova OS para um cliente inativado, reative-o primeiro.

Reativando clientes

Se um cliente inativado retornar:

  1. Na listagem de clientes, use o filtro de status para exibir clientes "Inativos".
  2. Localize o cliente.
  3. Clique no menu de ações e selecione "Reativar".
  4. O cliente voltará a aparecer nas buscas normalmente.
🚨 Importante: Nunca peça ao suporte para "deletar" um cadastro de cliente. A exclusão permanente de dados viola princípios de integridade do sistema e pode causar inconsistências em OS, orçamentos e relatórios financeiros. A inativação é a forma correta de lidar com clientes que não devem mais aparecer nas buscas ativas.

Dicas de organização

  • Periodicamente, revise clientes que não têm interação há mais de 2 anos. Se não faz sentido mantê-los ativos, inative-os para limpar sua lista.
  • Use o campo de observações para registrar informações relevantes sobre o motivo da inativação, se aplicável.
  • Antes de inativar, confirme que não há OS em aberto ou contas a receber pendentes para aquele cliente.
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